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强生公司以100亿美元的Actelion交易重新填充药柜

发布时间:2017-08-02 17:04:01来源:未知点击:

瑞士ALLSCHWIL(路透社) - 美国医疗保健巨头强生公司(JNJN)将以300亿美元的全现金交易收购瑞士生物技术公司Actelion ATLNS,其中包括剥离Actelion的研发管道,该公司周四称欧洲最大的药物收购13年后,强生获得了瑞士集团的一系列高价,高利润的罕见疾病药物,帮助其实现药物组合的多样化,因为其最大的产品Remicade for arthritis面临着更加便宜的竞争每股支付280美元的报价经过数周的独家谈判,两家公司的董事会一致批准该交易比Actelion周三的收盘价溢价23%,比11月23日的收盘价溢价80%,之前有报道称欧洲最大的生物技术公司由于投资者对该交易表示欢迎,Actelion股价在格林尼治标准时间1350点上涨20%至27330法郎该结构非常具有吸引力,“Eleanor Taylor Jolidon说,他是日内瓦Union Bancaire Privee的基金经理,前40位Actelion投资者该价格证明了心脏病专家Jean-Paul Clozel的战略,他与儿科医生妻子共同创立了该公司马丁和朋友们在1997年,多年来一直拒绝投标,他们相信他可以通过保持独立性来增加Actelion的价值“价格相当高,价格大约是2018年估计的201倍收益J&J付出了很多,研发不是甚至包括,只是少数股权,“一位苏黎世的交易员说”但它只代表(强生公司)市值的10%,他们最终投资他们在欧洲持有的现金“杰弗里斯分析师说他们没想到任何反对或竞争问题,而Berenberg分析师称其“对Actelion及其股东来说是一个极好的交易”,因为对其主要产品Actelio的长期增长前景表示担忧消息人士称,在强生公司推出数周之后,n一直是收购传闻的主题,然后停止与瑞士公司法国制药商赛诺菲(SASYPA)的讨论,但在J&J回归并于12月开始独家谈判后,赛诺菲未能Clozel表示J&J的提议 - 将Actelion的既定药物投入其更大的商业组织,同时为Clozel新的600名员工公司留下风险更高的早期研发资产,从而带来了大笔交易第二次增加了对其管理层的压力开发 - 说服他这是正确的“有了这种结构并不困难,”他在新闻发布会后告诉路透社“它总是很情绪化但并不困难因为坦率地说这对所有人来说都是一个很好的解决方案”这笔交易使得Clozels亿万富翁J&J该公司表示,预计该交易将立即增加其调整后的每股收益并加速其收入虽然协同效应只会起到一个小小的作用,但美国集团本周公布的季度业绩令人失望,将以美国境外持有的现金为该交易提供资金“我们相信此次交易对强生公司都具有极大的价值和Actelion的股东,“J&J董事长兼首席执行官Alex Gorsky在一份声明中表示,Actelion将把其研发部门分拆成一家独立的公司,并在瑞士上市,在R&D NewCo的工作头衔下,由Clozel领导路透社上个月首次报道研发计划新研发股份的股票将作为股票股息分配给Actelion股东,新部门将以10亿法郎现金发售Urs Beck,EFG资产管理公司的基金经理,持有Actelion股份,对交易表示欢迎“强生是一个拥有巨大分销网络的好伙伴对于Actelion的创始人来说,这当然是一个很好的解决方案Clozel先生和Clozel先生可以进行另外20年的研究,J&J已经获得了一个有趣的迹象,“他说”这是一个巨大的交易,J&J在赛诺菲的一个不同的联赛中打球,他们可以毫无困难地为我提供资金我看不到赛诺菲踩踏在某些情况下提供更高的报价,这已经没有任何意义了,“他补充道,J&J最初将持有R&D NewCo 16%的股份,并将通过可转换债券获得额外16%的公司股权同意不在公开市场上出售其股份两年 它还将获得ACT-132577的选项,研发新公司的产品正在开发用于抗性高血压,现在处于第二阶段临床开发中Lazard担任J&J的首席财务顾问,而美国银行美林公司是Actelion的首席顾问交易是预计将在第二季度末完成,J&J将于2月中旬开始收购要约它需要至少赢得所有Actelion股份的67%,监管机构批准以及Actelion股东批准研发股份的分配新公司补充报告作者:John Revill,Silke Koltrowitz,Ben Hirschler,